Objectifs :

Faire un bilan de sa situation patrimoniale et déterminer ses objectifs afin de mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à ses besoins.

Plan indicatif :

• Faire un bilan de sa situation patrimoniale
• Déterminer ses objectifs patrimoniaux
• Mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à ses besoins